Este artigo explica como o franqueado pode acessar o diagnóstico gerado por um cliente — seja ele um cliente V4 que recebeu acesso automático, ou um cliente/potencial cliente que você liberou via Eduzz (gratuito, R$97 ou atendimento com especialista).

Aqui você entende:

como funciona a notificação de conclusão do diagnóstico

como acessar o diagnóstico via link

requisitos necessários para conseguir abrir o diagnóstico

o que fazer se você não estiver em um Workspace

a forma mais recomendada de acessar o Workspace do cliente

1. Clientes V4 recebem acesso automaticamente

Todo cliente V4, ao assinar um contrato, recebe acesso automático ao V4.Marketing.
Além disso, você também pode liberar acessos para outros leads ou clientes:

via checkout gratuito

via checkout de R$97

via checkout de atendimento com especialista

via cupons e campanhas promocionais

Esses fluxos já foram explicados no artigo anterior.

2. Como você é notificado quando um cliente conclui o diagnóstico

Sempre que um cliente:

recebe o acesso e

conclui o seu primeiro diagnóstico,

você recebe uma notificação automática no Google Chat.

A notificação contém:

nome do cliente

e-mail

confirmação da conclusão do diagnóstico

link direto para acessar o diagnóstico

Isso permite que você acompanhe em tempo real o progresso dos clientes atribuídos a você.

3. Muito importante: você precisa estar logado na plataforma

Para conseguir abrir o diagnóstico pelo link enviado no Google Chat, é obrigatório que:

Você esteja logado na plataforma V4.Marketing

Você esteja dentro de um Workspace ativo

Se isso não acontecer, o link não funcionará corretamente.

4. O que acontece se você NÃO estiver logado?

Se você clicar no link sem estar logado, a plataforma fará o seguinte:

Vai pedir para você fazer login

Depois vai pedir que você selecione um Workspace

Só então você conseguirá clicar novamente no link e acessar o diagnóstico

Esse fluxo é normal e evita acessos incorretos.

5. O que acontece se você não tiver nenhum Workspace?

Se você não possuir nenhum Workspace na sua conta, você terá duas opções:

Opção A — Criar um Workspace para você

Você pode criar um Workspace “de teste” ou um Workspace seu, apenas para fins de utilização da plataforma.

Opção B (recomendada) — Ser adicionado ao Workspace do cliente

Essa é a melhor experiência possível, porque:

você verá exatamente o que o cliente vê

você terá acesso ao diagnóstico dele

você poderá ver dashboards, contas conectadas etc.

você acompanhará futuras features relacionadas ao cliente

6. Como ser adicionado ao Workspace do cliente (recomendado)

Instrua seu cliente a seguir o tutorial oficial:

Como convidar membros para o Workspace
https://help.v4.marketing/como-convidar-membros-para-o-workspace-1792578m0

(esse link de cima, o cliente consegue visualizar pois é relacionado a base de conhecimento para o próprio cliente)

O cliente deve:

Abrir o Workspace dele

Acessar Gerenciar membros

Clicar em Convidar

Inserir seu nome e e-mail

Confirmar o convite

Uma vez que você for adicionado:

o Workspace do cliente aparecerá para você no menu superior

você poderá alternar entre organizações e workspaces

será possível ver o diagnóstico, dashboards e todas as próximas funcionalidades

7. Encontrar diagnósticos realizados:

Através do link abaixo, você consegue consultar por e-mail ou pelo site da empresa se um diagnóstico já foi realizado ou não e acessar ele através do link disponibilizado.

Mas lembrando que para funcionar, precisa respeitar os pontos 3-5 desse documento, ou seja, você precisa estar logado na plataforma, dentro de um workspace ativo.

http://metabase.data.mktlab.app/public/dashboard/b71b7333-c932-4ddb-8bdc-73d9041a1358

8. Melhor experiência recomendada

Embora seja possível acessar o diagnóstico apenas pelo link do Google Chat ou pelo Painel liberado anteriomrnete, a melhor experiência sempre será:

Ser membro do Workspace do cliente.

Dessa forma, você consegue:

acessar o diagnóstico diretamente do menu

ver o histórico de diagnósticos

visualizar dashboards em tempo real

acompanhar contas conectadas

revisar funil de conversão

acessar novas funcionalidades que forem entrando

Essa é a forma mais profissional e organizada de trabalhar com seus clientes dentro da plataforma.

Conclusão

Para acessar o diagnóstico de um cliente:

Espere a notificação automática no Google Chat

Certifique-se de estar logado e dentro de um Workspace

Acesse pelo link enviado

(Recomendado) Peça para o cliente adicionar você diretamente ao Workspace dele

Isso garante que você tenha acesso completo ao ambiente do cliente e possa acompanhar sua evolução dentro do V4.Marketing.

Como ver um diagnóstico de um cliente

1. Clientes V4 recebem acesso automaticamente#

2. Como você é notificado quando um cliente conclui o diagnóstico#

3. Muito importante: você precisa estar logado na plataforma#

4. O que acontece se você NÃO estiver logado?#

5. O que acontece se você não tiver nenhum Workspace?#

Opção A — Criar um Workspace para você#

Opção B (recomendada) — Ser adicionado ao Workspace do cliente#

6. Como ser adicionado ao Workspace do cliente (recomendado)#

7. Encontrar diagnósticos realizados:#

8. Melhor experiência recomendada#

Conclusão#